?????? 近年來，國內(nèi)傳感器市場持續(xù)快速增長，年均增長速度超過20%。2015年以來，在智能化電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)智能終端與整機(jī)產(chǎn)品制造市場穩(wěn)定發(fā)展的帶動(dòng)下，傳感器產(chǎn)品國產(chǎn)化需求不斷增大，為國內(nèi)企業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間，自主MEMS傳感器產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測，未來5年中國傳感器市場的年復(fù)合增長率將達(dá)到30%左右。

產(chǎn)業(yè)綜述

??一、傳感器企業(yè)規(guī)模。我國已有1700多家從事傳感器的生產(chǎn)和研發(fā)的企業(yè)，其中從事微系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的有50多家。同時(shí)，傳感器越來越多地被應(yīng)用到社會(huì)發(fā)展及人類生活的各個(gè)領(lǐng)域。如工業(yè)自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、航天技術(shù)、軍事工程、機(jī)器人技術(shù)、資源開發(fā)、海洋探測、環(huán)境監(jiān)測、安全保衛(wèi)、醫(yī)療診斷、交通運(yùn)輸、家用電器等。

??二、三大傳感器生產(chǎn)基地建立。在政府的支持下，我國的傳感器技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)取得了長足進(jìn)步。尤其是在“雙加工程”，即“加快力度，加快發(fā)展”的方針指導(dǎo)下，建立了中國敏感元器件與傳感器生產(chǎn)基地。

??目前，國內(nèi)有三大傳感器生產(chǎn)基地，分別為：安徽基地，主要是建立力、光敏規(guī)模經(jīng)濟(jì)；陜西省敏感技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司，主要是建立電壓敏、熱敏、汽車電子規(guī)模經(jīng)濟(jì)為主要目標(biāo)；黑龍江基地主要建立氣、濕敏規(guī)模經(jīng)濟(jì)為主要目標(biāo)。

??三、傳感器產(chǎn)業(yè)地域格局。我國傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。

??長三角區(qū)域：以上海、無錫、南京為中心。逐漸形成包括熱敏、磁敏、圖像、稱重、光電、溫度、氣敏等較為完備的傳感器生產(chǎn)體系及產(chǎn)業(yè)配套。珠三角區(qū)域：以深圳中心城市為主。由附近中小城市的外資企業(yè)組成以熱敏、磁敏、超聲波、稱重為主的傳感器產(chǎn)業(yè)體系。東北地區(qū)：以沈陽、長春、哈爾濱為主。主要生產(chǎn)MEMS力敏傳感器、氣敏傳感器、濕敏傳感器。京津區(qū)域：主要以高校為主。從事新型傳感器的研發(fā)，在某些領(lǐng)域填補(bǔ)國內(nèi)空白。北京已建立微米/納米國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。中部地區(qū)：以鄭州、武漢、太原為主。產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的模式，在PTC/NTC熱敏電阻、感應(yīng)式數(shù)字液位傳感器和氣體傳感器等產(chǎn)業(yè)方面發(fā)展態(tài)勢良好。

??驅(qū)動(dòng)因素

??一是市場帶動(dòng)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，傳感器產(chǎn)業(yè)也迎來了巨大的發(fā)展契機(jī)。信息化和智能化的推進(jìn)為傳感器產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場，在智能農(nóng)業(yè)、智能工業(yè)、智能交通、建筑節(jié)能、智能環(huán)保、智能電網(wǎng)、健康醫(yī)療、智能穿戴等領(lǐng)域，傳感器都有著廣闊的應(yīng)用空間。

??二是技術(shù)拉動(dòng)。近年來，國內(nèi)外從事傳感器技術(shù)研發(fā)的機(jī)構(gòu)和投入都不斷增多，傳感器技術(shù)也取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。隨著傳感器、新型傳感器、低成本、高性能傳感器的不斷研發(fā)成功，傳感器應(yīng)用的成本將不斷降低，應(yīng)用效果將不斷提升，從而拉動(dòng)傳感器產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

??三是政策推動(dòng)。近年來，工業(yè)和信息化部先后出臺(tái)了《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)政策，并在積極研究出臺(tái)支持傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，未來傳感器產(chǎn)業(yè)將會(huì)面臨更為寬松的政策環(huán)境。在國家政策的扶持下，傳感器產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來快速發(fā)展時(shí)期。

??四是整合促進(jìn)。隨著市場競爭的加劇，傳感器產(chǎn)業(yè)并購整合不斷增多，國外大型傳感器企業(yè)已經(jīng)通過并購形成了各自的技術(shù)優(yōu)勢，國內(nèi)傳感器企業(yè)的并購重組、做大做強(qiáng)也已開始，如歌爾聲學(xué)、航天電子、東風(fēng)科技等企業(yè)不斷通過并購增強(qiáng)競爭力。未來，國內(nèi)傳感器領(lǐng)軍企業(yè)的形成將大大增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

??市場格局

??受傳感器巨大前景的影響，中國的傳感器企業(yè)也在不斷增多，主要有華工科技、蘇州固锝、大立科技等。在傳感器技術(shù)的面，我國企業(yè)已基本掌握了中低端傳感器研發(fā)的技術(shù)，并逐漸在向高端領(lǐng)域拓展。和國外的差距為我們的增長提供了空間，也指明了的向，并且中國這幾年在電子信息技術(shù)的面也取得了較快的發(fā)展，所以在巨大市場需求的刺激下，在眾多本土企業(yè)的參與下，中國傳感器企業(yè)有望取得驕人的成績。

??市場需求

??2014年末我國汽車保有量達(dá)到15447萬輛，千人保有量首次超過百輛，達(dá)到113輛/千人，美國千人汽車保有量達(dá)到770輛/千人，差距非常大。隨著我國具名收入水平的提升，未來我國的汽車增長空間巨大，相應(yīng)的對(duì)汽車用傳感器的需求也會(huì)發(fā)生快速的增加；

??消費(fèi)電子方面，智能手機(jī)、平板電腦幾乎成為多數(shù)人的必備，鑒于該部分產(chǎn)品基數(shù)比較大，未來增速會(huì)比較慢，但絕對(duì)數(shù)量的需求仌然會(huì)很大，該領(lǐng)域?qū)⒊蔀閭鞲衅魇袌龅囊恢Х€(wěn)定的需求力量，新的電子產(chǎn)品的快速開發(fā)也會(huì)成為消費(fèi)電子領(lǐng)域的新增需求力量。

??并且，未來幾年智能制造市場、智能家居市場的產(chǎn)品都會(huì)發(fā)展的比較成熟，之后的市場擴(kuò)容會(huì)進(jìn)行的比較快，這也會(huì)帶動(dòng)傳感器的需求。我們認(rèn)為汽車電子市場、消費(fèi)電子市場等將是傳感器的主要需求力量。

??市場前景

??近年來，傳感器正處于傳統(tǒng)型向新型傳感器轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段。新型傳感器的特點(diǎn)是微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化，它不僅促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造，而且可導(dǎo)致建立新型工業(yè)，是21世紀(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

??傳感器產(chǎn)業(yè)作為國內(nèi)外公認(rèn)的具有發(fā)展前途的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以其技術(shù)含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、滲透能力強(qiáng)、市場前景廣等特點(diǎn)為世人矚目。

??2007-2014年我國傳感器行業(yè)得到較好的發(fā)展，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值總體呈上升趨勢，在GDP中的占比維持在0.10%-0.15%之間。

??在發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、大力加強(qiáng)傳感器的開發(fā)和在國民經(jīng)濟(jì)中的普遍應(yīng)用等一系列政策導(dǎo)向和支持下，在蓬勃發(fā)展的中國電子信息產(chǎn)業(yè)市場的推動(dòng)下，傳感器已形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，并在技術(shù)創(chuàng)新、自主研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和競爭能力等方面有了長足進(jìn)展。一批基于MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))技術(shù)的新型傳感器正在進(jìn)入市場。傳感器設(shè)計(jì)技術(shù)、材料控制技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)、可靠性技術(shù)和測試技術(shù)不斷發(fā)展成熟，量產(chǎn)能力逐步提高。力學(xué)量傳感器、氣體傳感器、溫度傳感器、光學(xué)傳感器、電壓敏傳感器等傳統(tǒng)傳感器，不僅在國內(nèi)市場份額逐步增長，同時(shí)還有部分出口。

??在國家大力加強(qiáng)傳感器的開發(fā)和應(yīng)用的一系列政策引導(dǎo)和支持下，我國傳感器行業(yè)面臨良好的發(fā)展前景，未來成長空間可期。

??政策環(huán)境

??2013年為進(jìn)一步增強(qiáng)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和國際競爭力，推動(dòng)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，工業(yè)和信息化部、科技部、財(cái)政部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)組織制定了《加快推進(jìn)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。

??后來，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等14個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布10個(gè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，其中物聯(lián)網(wǎng)政府扶持專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)研制專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃都對(duì)傳感器的發(fā)展提出了明確的目標(biāo)和要求。

??產(chǎn)業(yè)鏈分析

??從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，傳感器產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括新材料、新工藝、新的制造設(shè)備等。傳感器材料分半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類。下游應(yīng)用與工業(yè)、汽車電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、專用設(shè)備等相關(guān)聯(lián)。由此可知，傳感器產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。

??近年來，國內(nèi)傳感器應(yīng)用主要分布在機(jī)械設(shè)備制造、家用電器、科學(xué)儀器儀表、醫(yī)療衛(wèi)生、通信電子以及汽車等領(lǐng)域。

??投資風(fēng)險(xiǎn)

??一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。日本和歐洲在傳感器件技術(shù)上擁有絕對(duì)優(yōu)勢，國內(nèi)中高端傳感器市場基本依賴進(jìn)口，國內(nèi)傳感器核心技術(shù)太少。

??二、市場風(fēng)險(xiǎn)。物聯(lián)網(wǎng)未來的關(guān)鍵在于RFID、傳感器、嵌入式軟件及傳輸數(shù)據(jù)計(jì)算等領(lǐng)域，但國內(nèi)企業(yè)都沒有在某個(gè)領(lǐng)域處于壟斷地位。

??三、競爭風(fēng)險(xiǎn)。大企業(yè)不愿意做，小企業(yè)做不了，由于每個(gè)領(lǐng)域都需要量身定做的傳感器，雖然有市場需求，但市場規(guī)模并不大，導(dǎo)致傳感器廠家的技術(shù)投入成本太高；相反，傳感器產(chǎn)品技術(shù)是建立在新型敏感材料、納米技術(shù)、生物技術(shù)、仿生技術(shù)、新型儲(chǔ)能技術(shù)和極低能耗技術(shù)上，小企業(yè)卻根本不具備這種技術(shù)能力。

??四、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。傳感器技術(shù)的研究需要比較長時(shí)間的投入，一款傳感器的研發(fā)，要6年-8年才能成熟，一般中國企業(yè)都承受不了這么長的周期。中國企業(yè)更難以承受失敗，而傳感器的研究失敗的風(fēng)險(xiǎn)很高。

??發(fā)展問題

??一是核心技術(shù)缺乏，創(chuàng)新能力弱。傳感器在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊應(yīng)用的高端方面差距巨大，中高檔傳感器產(chǎn)品幾乎100%從國外進(jìn)口，90%芯片依賴國外，國內(nèi)缺乏對(duì)新原理、新器件和新材料傳感器的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。

??二是關(guān)鍵技術(shù)尚未突破。設(shè)計(jì)技術(shù)、封裝技術(shù)、裝備技術(shù)等方面都存在較大差距。國內(nèi)尚無一套有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的傳感器設(shè)計(jì)軟件，國產(chǎn)傳感器可靠性比國外同類產(chǎn)品低1-2個(gè)數(shù)量級(jí)，傳感器封裝尚未形成系列、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一接口。傳感器工藝裝備研發(fā)與生產(chǎn)被國外壟斷。

??三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，品種、規(guī)格、系列不全，技術(shù)指標(biāo)不高。國內(nèi)傳感器產(chǎn)品往往形不成系列，產(chǎn)品在測量精度、溫度特性、響應(yīng)時(shí)間、穩(wěn)定性、可靠性等指標(biāo)與國外也有相當(dāng)大的差距。

??四是企業(yè)能力弱。我國傳感器企業(yè)95%以上屬小型企業(yè)，規(guī)模小、研發(fā)能力弱、規(guī)模效益差。從目前市場份額和市場競爭力指數(shù)來看，外資企業(yè)仍占據(jù)較大的優(yōu)勢。

??投資建議

??一、優(yōu)化傳感器市場發(fā)展環(huán)境。積極構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)及傳感器發(fā)展生態(tài)環(huán)境，依托互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)服務(wù)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，積極融合產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，引導(dǎo)消費(fèi)者參與，拉近產(chǎn)品與市場的距離。

??二、政府加大相關(guān)保障設(shè)施建設(shè)。以智慧城市建設(shè)推動(dòng)公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用落地，有效地聚集資金、人力以及社會(huì)各類資源發(fā)揮產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)；以重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶?，瞄?zhǔn)市場需求廣、領(lǐng)域帶動(dòng)效果明顯的慣性傳感器、環(huán)境傳感器等產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)投入，鼓勵(lì)企業(yè)并購重組，加快進(jìn)軍高端傳感器市場；加快建立并落實(shí)信息安全保障體制，加強(qiáng)信息保護(hù)技術(shù)研發(fā)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估體系。

??三、進(jìn)一步完善傳感器商業(yè)模式。推廣成熟應(yīng)用模式，建立商業(yè)模式創(chuàng)新體系，營造商業(yè)模式交流環(huán)境，拓展物聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，培育新興商業(yè)模式。

??四、開發(fā)和研究新型傳感器MEMS傳感器是采用微電子和微機(jī)械加工技術(shù)制造出來的新型傳感器。與傳統(tǒng)的傳感器相比，它具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實(shí)現(xiàn)智能化的特點(diǎn)。同時(shí)，在微米量級(jí)的特征尺寸，使得它可以完成某些傳統(tǒng)機(jī)械傳感器所不能實(shí)現(xiàn)的功能。

??五、提高傳感器技術(shù)水平

??1、發(fā)展高性能、低成本、低功耗傳感器技術(shù)。傳感器將向著高性能、低成本、低功耗技術(shù)水平方向發(fā)展。關(guān)鍵技術(shù)包括新材料新功能傳感器、單芯片集成傳感器和微處理系統(tǒng)的MEMS芯片、支持微處理器信息處理和存儲(chǔ)的智能化傳感器、適應(yīng)各類特殊環(huán)境的高精度傳感器等技術(shù)。

??2、不斷優(yōu)化各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵傳感網(wǎng)技術(shù)。傳感網(wǎng)技術(shù)關(guān)鍵是要突破傳感器節(jié)點(diǎn)SoC芯片技術(shù)、組網(wǎng)通信和協(xié)同處理技術(shù)、低功耗低成本嵌入式微處理器和微操作系統(tǒng)技術(shù)、傳感網(wǎng)網(wǎng)關(guān)技術(shù)、傳感器網(wǎng)絡(luò)中間件技術(shù)、傳感網(wǎng)與移動(dòng)通信網(wǎng)融合技術(shù)等，開發(fā)能適應(yīng)極端環(huán)境的傳感器節(jié)點(diǎn)設(shè)備等。

??總結(jié)：傳感器作為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的末端，潛在需求量最大。國內(nèi)傳感器行業(yè)對(duì)進(jìn)口的巨大依賴已成為我國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的瓶頸，只有國內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)傳感器的國產(chǎn)化才能提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力，才能實(shí)現(xiàn)加快物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。我國物聯(lián)網(wǎng)及傳感器產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2015年，我國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模約達(dá)到7500億元，同時(shí)傳感器市場規(guī)模達(dá)到約1200億元。

??傳感器行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)傳感器、生物傳感器、納米傳感器等更尖端的傳感器已進(jìn)入國內(nèi)市場，進(jìn)入我們的生活。當(dāng)前技術(shù)水平下的傳感器系統(tǒng)正向著微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。今后，隨著CAD技術(shù)、MEMS技術(shù)、信息理論及數(shù)據(jù)分析算法的繼續(xù)向前發(fā)展，未來的傳感器系統(tǒng)必將變得更加微型化、綜合化、多功能化、智能化和系統(tǒng)化。
（來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心）