? 一、行業(yè)概況與政策背景

? 2017年10月10日，公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著全國智慧消防市場的正式啟動。文件指出，應(yīng)按照《消防信息化“十三五”總體規(guī)劃》要求，綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)，加快推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)，全面促進(jìn)信息化與消防業(yè)務(wù)工作的深度融合，為構(gòu)建立體化、全覆蓋的社會火災(zāi)防控體系，打造符合實戰(zhàn)要求的現(xiàn)代消防警務(wù)勤務(wù)機制提供有力支撐，全面提升社會火災(zāi)防控能力、部隊滅火應(yīng)急救援能力和隊伍管理水平，實現(xiàn)“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變。

? 文件的“重點任務(wù)”中指出：

? 打造城市消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)“升級版”，綜合利用RFID（射頻識別）、無線傳感、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，依托有線、無線、移動互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代通信手段，整合已有的各數(shù)據(jù)中心，擴大監(jiān)控系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量，完善系統(tǒng)報警聯(lián)動、設(shè)施巡檢、單位管理、消防監(jiān)督等功能。

? 隨著公安部指導(dǎo)意見的出臺，各地政府和各個行業(yè)的企事業(yè)單位開始預(yù)算立項，采購智慧消防系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件，2018年，針對未有消防設(shè)施覆蓋的老舊建筑，尤其是城中村、出租屋、三小場所（小商鋪、小工廠、小娛樂場所）的無線火災(zāi)報警系統(tǒng)，開始在北京、江浙、廣東等地陸續(xù)出現(xiàn)地方政府的招標(biāo)項目。無線火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，主要由無線聯(lián)網(wǎng)型感煙報警探測器、無線傳輸網(wǎng)關(guān)（或經(jīng)由運營商NB-IoT網(wǎng)絡(luò)）、云服務(wù)平臺組成，其本質(zhì)是一套較為簡易的智慧消防管理系統(tǒng)，前端無線探測裝置和網(wǎng)關(guān)可簡易安裝、快速部署，云平臺架設(shè)于基層政府管理機構(gòu)（街道、社區(qū)管理人員、應(yīng)急管理大隊），可實現(xiàn)自動探測火災(zāi)煙霧，快速預(yù)警、快速聯(lián)動消防站，及時撲滅早期火災(zāi)的功能作用，作為火災(zāi)防控的一張網(wǎng)，有力遏制火災(zāi)突發(fā)的上升趨勢。

? 與此同時，智慧消防系統(tǒng)也開始在安全生產(chǎn)、教育、文旅、地產(chǎn)等行業(yè)開始宣傳與推廣。安全生產(chǎn)主要面向的是工業(yè)企業(yè)，尤其是危險品生產(chǎn)與流通型企業(yè)，如石油化工、易燃易爆品生產(chǎn)流通企業(yè)，這些工業(yè)企業(yè)為政府重點監(jiān)管的對象，其安全隱患問題是安全生產(chǎn)工作的焦點問題，建設(shè)智慧消防系統(tǒng)，能實現(xiàn)對其煙霧、氣體泄漏、用電安全、消防水壓等綜合的安全數(shù)據(jù)進(jìn)行實時采集，并實現(xiàn)7*24小時全天候自動化監(jiān)控，對數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)分析，及時發(fā)現(xiàn)并排查安全隱患，大大提高企業(yè)的自查效率和安全系數(shù)，提高地方監(jiān)管部門的監(jiān)查效率。

? 教育行業(yè)的智慧消防應(yīng)用集中在各高職院校的人員密集場所，尤其是對學(xué)生宿舍的用電安全的集中監(jiān)控，通過安裝用電安全設(shè)備，可對學(xué)生宿舍內(nèi)由于使用高功率電器等用電過流、過壓、溫度過高等數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)控，對于故障電弧打火等異常情況可作電源切斷處理，有效遏制電氣火災(zāi)，同時，在學(xué)生宿舍內(nèi)安裝無線組網(wǎng)型感煙報警探測器、在廚房餐飲場所安裝可燃?xì)怏w感煙報警探測器、在室內(nèi)消防栓安裝消防水壓監(jiān)控裝置、消防水池安裝水位監(jiān)控裝置，建立智慧消防物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控中心，在整個校園內(nèi)布下一張智慧消防的安全大網(wǎng)，將大大提升校園消防安全的智能化水平和管理效率。

? 文旅行業(yè)的消防安全的問題目前集中對文物和古建筑的消防安全保護(hù)上面，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，國家對中華文化傳承的倍加重視，而文物和古建筑，見證著中華文化的歷史傳承，其消防安全，近年來被國務(wù)院提到特別重要的地位。最近國外的兩起文物火災(zāi)，去年的巴西博物館火災(zāi)以及今年的巴黎圣母院火災(zāi)，都給中國的文物保護(hù)消防安全工作敲響了警鐘，今年國家文物局聯(lián)合國家應(yīng)急管理部，將對全國的國家級重點文物保護(hù)單位進(jìn)行全面的消防隱患大排查和消防整改，并將落實經(jīng)費和人力物力，全面完善消防設(shè)施，切實加強安全管理。

? 由于傳統(tǒng)的消防工程需要布線、打孔和套管，將破壞古建筑的外觀，所以多年以來一直未能在文物行業(yè)得到推廣，目前大部分古建筑的防火系統(tǒng)仍然停留在配置滅火器和消防站的低水平狀態(tài)。智慧消防系統(tǒng)采用的無線數(shù)據(jù)采集方式，對于古建筑尤其適用，近年來出臺的“國家文物防火導(dǎo)則”，已經(jīng)將無線傳輸方式作為優(yōu)先考慮的解決方案。

? 地產(chǎn)行業(yè)智慧消防系統(tǒng)的應(yīng)用，目前主要集中在對高層建筑的消防智能化項目上?！吨笇?dǎo)意見》指出，其建設(shè)內(nèi)容，是結(jié)合當(dāng)?shù)刂腔塾秒?、用氣、用水系統(tǒng)建設(shè)，整合高層住宅建筑各類監(jiān)控系統(tǒng)和視頻資源，建立智能消防預(yù)警系統(tǒng)。在新建高層住宅應(yīng)用城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，對消防設(shè)施、電氣線路、燃?xì)夤芫€、疏散樓梯等進(jìn)行實時監(jiān)測。在老舊高層住宅建筑加裝應(yīng)用獨立式火災(zāi)探測報警器、簡易噴淋裝置、火災(zāi)應(yīng)急廣播以及獨立式可燃?xì)怏w探測器、無線手動報警、無線聲光警報等設(shè)施。研發(fā)手機APP系統(tǒng)，利用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將各類監(jiān)測信息與手機互聯(lián)互通，消防監(jiān)督員、公安派出所民警、社區(qū)網(wǎng)格員、物業(yè)管理人員、微型消防站隊員以及樓棟居民，可實時接收火災(zāi)報警信號，查看消防設(shè)施、安全疏散、電氣燃?xì)獾雀黜棻O(jiān)測數(shù)據(jù)，實現(xiàn)高層住宅消防安全信息化管理。

? 二、行業(yè)特點

? 智慧消防行業(yè)市場規(guī)模巨大，粗略初步統(tǒng)計的市場規(guī)模如下：

? 出租屋、消防“三小場所”、老樓改造：主要以無線智能煙感為主，全國338個地級市（包括直轄市），按照每個城市10萬點/年的終端投入，終端數(shù)量將達(dá)到3380萬個，按照300元/點計算，市場容量約為100億/年。

? 教育行業(yè)：全國高校數(shù)量約2900所（除去中小學(xué)），按照平均50萬/年的智慧消防的建設(shè)經(jīng)費計算，市場規(guī)模為14億/年。

? 文物行業(yè)：按照平均一個省1億/年（各級防火經(jīng)費）的投入，約為34億/年。

? 地產(chǎn)行業(yè)：目前主要以消防水壓、水位監(jiān)控的數(shù)字消防項目為主，全國高層住宅23萬棟，按照5000元/套/棟計算，市場規(guī)模約為11.5億。

? 工業(yè)企業(yè)：全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)約為37萬家，按照每個企業(yè)1萬的智慧消防建設(shè)費用計算，市場空間約為37億。

? 家庭市場：城鎮(zhèn)居民戶數(shù)約為1.38億，按每戶安裝1個無線可燃?xì)怏w探測器及3個無線智能煙感計算（1200元/戶），則市場總規(guī)模為1656億。

? 行業(yè)具備以下幾個特點：

（1）行業(yè)區(qū)域性較為明顯，從地方政府投資的角度看，2018年，政府投入無線火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的區(qū)域，主要集中在北京、江浙、廣東等地，其他省份如河南、湖北，也有出現(xiàn)數(shù)千萬級的政府項目，但是由于財務(wù)預(yù)算等問題，大部分省份的政府項目仍然處于醞釀階段，同時，行業(yè)的區(qū)域性還體現(xiàn)在，雖然行業(yè)的需求遍布全國，但能提供全面解決方案的研發(fā)型公司，主要集中在北京、上海、江浙、廣東等地，其他區(qū)域的公司主要以代理型或項目型公司為主。

（2）行業(yè)發(fā)展還處于初級階段，雖然市場空間巨大，但是2018年智慧消防行業(yè)仍處于醞釀爆發(fā)的階段，大型項目相對不多，行業(yè)內(nèi)未出現(xiàn)大型的壟斷市場的企業(yè)，目前出現(xiàn)的企業(yè)規(guī)模都較小，市場份額較為分散，去年營收為千萬級的公司也相對不多。

（3）行業(yè)主要以TO B業(yè)務(wù)為主，這類業(yè)務(wù)的特點是，對于中大型項目，需要有客戶需求溝通、前期技術(shù)方案設(shè)計、中間有客戶自身內(nèi)部預(yù)算審批流程，還有后期項目招投標(biāo)流程，整個流程走下來，少則半年，多則1年，需要時間的積累，因此，市場和業(yè)務(wù)的發(fā)展，是一個漸進(jìn)積累的過程。從事這個行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)BAT公司未必有很強的優(yōu)勢，技術(shù)團(tuán)隊的售前和售后能力顯得較為重要。

? 三、行業(yè)發(fā)展趨勢

? 隨著傳統(tǒng)消防逐漸過渡到智慧消防，智慧消防行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在無線技術(shù)的應(yīng)用（無線化），物聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用（平臺化），行業(yè)跨界融合（融合化）等幾個方面。

（1）無線化

? 隨著物聯(lián)網(wǎng)無線組網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，無線技術(shù)以其部署簡單、成本低、功耗低、維護(hù)便捷等技術(shù)特點，在智慧消防行業(yè)得到了普及應(yīng)用。從2016年底至2017年LoRa技術(shù)的流行，到2018年NB-IoT技術(shù)的廣泛推行，無線組網(wǎng)技術(shù)經(jīng)歷了一個熱情高漲至客觀冷靜的市場反應(yīng)過程。雖然無線技術(shù)的應(yīng)用，目前還在基站建設(shè)、穩(wěn)定性、功耗等幾個方面?zhèn)涫芴魬?zhàn)，但其代替有線聯(lián)網(wǎng)及通訊的發(fā)展趨勢已成定局，毋容置疑。

（2）平臺化

? 智慧消防發(fā)展早期（2017-2018年），各個方案解決商切入市場的最佳方式，就是推出智慧消防平臺。智慧消防平臺，按照公安部的規(guī)劃，應(yīng)包含社會化服務(wù)平臺和應(yīng)急救援指揮平臺等幾個部分，而目前社會化服務(wù)平臺由于其客觀性和容易標(biāo)準(zhǔn)化，目前成為商家必爭的領(lǐng)地。此外，早期的平臺主要以物聯(lián)、預(yù)警、權(quán)限管理為特點，而后期的平臺將主要以數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險排查、企業(yè)安全征信為特征，平臺的開發(fā)逐漸向AI智能、大數(shù)據(jù)的方向發(fā)展。

（3）融合化

? 智慧消防行業(yè)的大趨勢是行業(yè)融合，傳統(tǒng)的消防廠家、物聯(lián)網(wǎng)公司、平臺開發(fā)商、集成商、工程商形成行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的基本狀況是相互合作，與此同時，傳統(tǒng)消防廠家，如火災(zāi)報警廠家，通過開發(fā)平臺產(chǎn)品，正往智慧消防方向發(fā)展，而平臺開發(fā)商、集成商等，也對接多家廠家的產(chǎn)品，采取硬件采購或者OEM的方式拓展市場，整個行業(yè)呈現(xiàn)相互融合的趨勢，既相互合作，又相互競爭。

? 四、 行業(yè)競爭

? 目前行業(yè)的競爭焦點主要集中在政府項目上，政府項目主要為兩種，一種是智慧消防平臺招標(biāo)，以定制化項目為主，另一種是地方政府對無線煙感、電氣等產(chǎn)品和平臺的采購招標(biāo)。

目前行業(yè)內(nèi)參與競爭的企業(yè)主要有3類：一類為傳感器生產(chǎn)廠家；一類為平臺公司（物聯(lián)網(wǎng)公司），還有一類為集成商（工程商），在具體項目上，可能相互合作，也可能相互競爭。工程商和集成商因為沒有產(chǎn)品，通常會與廠家和平臺公司進(jìn)行合作。

? 在教育、文旅、工業(yè)等行業(yè)，智慧消防的應(yīng)用目前還處于早期推廣階段，尚未出現(xiàn)規(guī)模壟斷型企業(yè)，行業(yè)競爭尚不太激烈，仍有較大的發(fā)展空間和利潤空間。